Première partie:
Voyage en Italie.
Florence, éle vieux quartier du pont", "Florence", "Pallazo Vecchio" et sa tour, "le Ponte Vecchio" sur l'Arno, "la cathédrale" sainte Marie des fleurs et son dôme. Place avec fontaine.

Pise, sa tour penchée. Carton "du haut de la tour", panorama sur la cathédrale et le baptistère. "La cathédrale et son baptistère". "Le campo Santo", jardin avec cloître (ancien cimentière).

Rome, bâtiment dédié à Victor-Emmanuel, Palais de justice (avec quadrige symbolisant la renommée).

Zoo: girafe, zébu, otarie, ours blanc, zèbre, dromadaire.

Rome, Château saint-Ange, la basilique saint Pierre de Rome (Vatican) avec colonnade du Bernin.

Seconde partie:
Rome, le Forum, temples en ruine, rue.
"Transporti", âne transportant des fagots.
Naples, "Napoli", port avec bateaux de pêche.
"Celui qui ne trouve pas de cartes postale". Rues étroites de Naples.
"Chasseuse de mouches".
"Mendigots", mendiants assis le long d'un mur.
"Petits métiers", cordonnier (?) sur un marché.
"Un autre industriel", carriole tirée par un âne, linge séchant entre deux immeubles dans une rue.
"Volcan", Vésuve. "Lave en fusion".
"En brûlant du papier, les odeurs augmentent".
"Sur la route de Sorrente", mer, tour en bord de mer (de style pagode).
"Une aventure piquante" avec un cactus.
" Que cherches tu? j'ai perdu 10 sous", danse et adolescent.
"Voici justement ? et la cathédrale Saint Antoine", église, avec dôme, cloître.
"Au jardin Victor-Emmanuel", pont.