"Le film commence alors que le groupe a déjà plus d'un an d'existence"
"En route pour le second disque : Lorient 27,28,29 août 1973". Jacquette de "Bal Breton vol.2 ". Les musiciens jouent de la musique alors qu'ils roulent en voiture.
"Animation au centre Leclerc, août 1973" : les musiciens s'installent sur scène. L'un d'eux accorde son banjo. Gros plan sur un pendentif en forme de Triskell. Plusieurs plans pour un van publicitaire Ricard.
"Festival art populaire Lanester" : un homme joue de la contrebasse.
"La fête eu village, kermesse au Corniguel" : Gros plan sur un homme qui mange un sandwich.
"Tournage à Châteauneuf du Faou, prise de vue : Per Flao" : gavotte et résultat du clip à la télévision.
"Guérande, 1ère sortie de Didier Soldat" : un homme urine contre un mur où il est écrit : "défense d'afficher". Un autre écrase son visage contre une vitre. Guérande est filmée d'une voiture, gros plan sur le château et le moulin. Images du pont de la presqu'île de Guérande.
"Chez les parents de Patrig à St Naze avec Moloche" : un homme joue avec un chien.
"Un après midi passé près de Lorient avec Soize et Lulu" : les musiciens boivent du chouchen sur des rochers au bord de mer.
"Eté 74".
"La décharge" : un homme fouille dans la décharge et brandit un pot d'échappement usé.
"Rendez-vous" : dehors sous un ciel bleu, des femmes dansent la gavotte, plus tard les musiciens mangent des langoustines.