Pays du Proche-Orient, au sud de l'Arabie Saoudite et entouré par le golfe d'Aden, la mer Rouge, Oman, le Yémen couvre une surface de 527 970 km². Le réalisateur commente (sur fond de fleurs)
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1/ Addis-Abeba : Vue générale d'avion de l'Éthiopie, arrivée à l'aéroport d'Addis-Abeba, tour de contrôle, avions, tarmac. Monument du Lion de Judah. Cathédrale copte, les prêtes et la foule.
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La visite de la Tunisie commence par un commentaire pas très agréable sur le pays. Des petits singes s'amusent puis la visite des sites archéologiques commencent : Sbeitla. Kairouan , femmes
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