Dans les années cinquante, Louis, un petit parisien de neuf ans, est confié à un couple, Marcelle et Pelo, qui vit à la campagne, près de Nantes. Tandis que Martine, une gamine délurée, lui fait découvrir un monde nouveau, il se prend d'affection pour Pelo qui, derrière son aspect bourru, un homme généreux. Par ailleurs, la présence de Louis ravive l'amour, éteint depuis la mort de leur unique enfant, entre Marcelle et Pelo. Et c'est avec regret que Louis repartira pour Paris avec sa mère.