Paul Bloas est un artiste peintre; il colle ses géants de papier sur les murs des cités en France et à l'étranger depuis 20 ans. Durant 4 ans, il séjourne à Madagascar, terre de son enfance et de sa dernière création picturale. Il lui consacre son premier film. Ici sa peinture semble prendre vie sur les murs délabrés d'un ancien camp de la légion étrangère dominant la baie de Diego-Suarez. Elle nous renvoie avec force à la réalité du terrain et aux marges qui la sous-tendent. À cette géographie intime, s'ajoute la création de Noir Désir, ultime étape pour aller plus loin encore et saisir tout le pouvoir évocateur d'une peinture nomade aux instants évocateurs.