Paul, Keith et Anne, en vacances en Bretagne, se moquent des histoires locales des gitans à propos du Comte Sinistre, un vampire exécuté au 16ème siècle puis revenu à la vie. En 1800 le Comte épousa Tania, une jeune gitane qu'il tua puis ressuscita. Keith parti explorer des cavernes est retrouvé mort. Plus tard, un beau français et sa femme viennent consoler Anne. Tandis qu'elle se trouve au bord du lac avec cet homme, Anne remarque qu'il n'a pas de reflet : Il est le Comte Sinistre en personne. Peu de temps après, le corps d'Anne est retrouvé dans le lac. La police conclut au suicide, mais Paul décide d'enquêter. En route pour l'Angleterre, les corps des deux victimes disparaissent des cercueils, et un scientifique que Paul a consulté est ensuite tué dans son laboratoire. A la recherche d'une piste, Paul rencontre Karen, un mannequin, qui est bientôt enlevé par le Comte Sinistre. Paul tente de découvrir le projet de Sinistre, et revenant en Bretagne, il démasque le Comte du Mal et sauve Karen. Le Comte, vaincu, tombe sur une croix dans un cimetière, vieillit précipitamment et meurt.